Эмма мечтает о большом экране, а пока разносит латте голливудским иконам между кастингами. Майлз живёт джазом, но его саксофон звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их мир — это аромат кофе, смешанный с дымом ночных баров, и общая вера в то, что однажды их талант будет замечен.
Неожиданный успех приходит к обоим: Эмму приглашают на главную роль, а Майлза — в легендарный джаз-бэнд. Но чем ярче зажигаются их звёзды, тем дальше друг от друга они оказываются. Смогут ли их чувства выдержать испытание славой, или успех, о котором они так мечтали, станет концом их любовной истории?